Studentka filozofii, Sara Novak, nie umie porozumieć się z rówieśnikami od czasu, kiedy jej matka zginęła w wypadku. Dziewczyna znajduje bratnią duszę w podstarzałym właścicielu sklepu ze śmiesznymi rzeczami, który pomaga jej radzić sobie w trudnej relacji z ojcem. Vern podziela jej wielką pasję rozwiązywanie łamigłówek. Jedną z nich jest tajemniczy napis na ścianie stacji metra. Kiedy Sara próbuje go odszyfrować, trafia na ślad innej formuły, należącej do alternatywnej rzeczywistości. Ta rządzi się regułami niebezpiecznej gry.