Jest to bezpośrednia kontynuacja części pierwszej. Maxim i Gaj wyruszają na ziemie mutantów by tam znaleźć sojuszników. Ci jednak okazują się zbyt słabi i przyjaciele postanawiają wyruszyć, do wyspiarskiego królestwa. Zostają jednak złapani przez patrol i ponownie wcieleni do wojska. Los jednak uśmiecha się do nich i dzięki pomocy jednego z władców wracają do stolicy. Tam Maxim dostaje szansę, by raz na zawsze skończyć z władcami i ogłupiającymi wieżami. Tylko czy to aby dobry pomysł. A może ich kraj zewsząd otoczony wrogami, przetrwał tylko dzięki nim? I kim tak naprawdę są tajemniczy ojcowie?