Willow mieszka w krainie karłów, nazywanych Nelwynowie. Pewnego dnia jego dzieci odnajdują nad rzeką małe niemowle. Postanawiają się nim zaopiekować. Jednok niepokój wzbudza fakt, że jest to córka "Dajkidów", czyli wielkich ludzi. Okazuje się, że dziecko to ma zapoczątkować koniec panowania złej królowej. Wysyła więc ona swoje oddziały, by znalazły i zabiły niemowlę. Willow przywiązał się do dziewczynki, pokochał ją. Czy pomimo swojego niewielkiego wzrostu uda mu się ochronić Elorę? Będzie mu w tym pomagał Madmartigan (Val Kilmer)